Di manakah Dana Lindung Nilai Mendapat Modal mereka

Di manakah Dana Lindung Nilai Mendapat Modal mereka

Di manakah Dana Lindung Nilai Mendapatkan Pelaburnya

Dana lindung nilai bermula dengan seseorang yang bertindak sebagai ketua perkongsian terhad, yang merupakan struktur sebahagian besar dari mereka. Orang ini menjaga bakal pelabur dan memujuk mereka untuk melabur dalam dana, tetapi mereka membuat keputusan dan keputusan pelaburan sebenar mengenai dana tersebut. Ini biasanya merupakan perunding pelaburan yang mapan dengan rekod prestasi yang terbukti dalam bidangnya.

Dana lindung nilai dapat menghasilkan berbilion dolar setahun, dan menghasilkan wang dari struktur yuran yang dibayar oleh pelabur mereka berdasarkan aset di bawah pengurusan (AUM). Semakin banyak wang pelaburan yang dapat dikumpulkan oleh dana lindung nilai, semakin banyak wang yang dapat diperoleh sendiri jika berkinerja baik.

Walaupun dana tersebut mengumpulkan dolar pelaburan, ia menghasilkan wang berdasarkan prestasinya (aset di bawah pengurusan (AUM). Ia juga dapat mengumpulkan wang berdasarkan yuran yang dibayar oleh pelaburnya untuk melaburkan dana dalam struktur berdasarkan aset di bawah pengurusan (AUM ) dan prestasi dana.

Biasanya, dana menerima wang untuk pulangan positif yang melebihi rintangan penanda aras tertentu, seperti pulangan positif ke atas aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak 10%.

Peningkatan Modal Dana Lindung Nilai

Dana lindung nilai meningkatkan modal mereka dari pelbagai sumber, termasuk ekuiti persendirian firma, fungsi perbendaharaan cip biru, pengurus dana lindung nilai, pelabur institusi dan pelabur yang canggih. Pemasaran ke dana yang lebih besar adalah cara penting untuk menarik pelabur dan dolar baru, yang meningkatkan pulangan.

Dana lindung nilai biasanya bukan untuk orang biasa yang membeli saham dalam dana pelaburan, tetapi untuk perkongsian terhad yang membina sejumlah besar modal. Pengurus dana melabur dalam dana sebelum mereka melancarkannya untuk membina portfolio pelaburan. Apabila pengurus dana menunjukkan prestasi yang sangat baik dan memberikan pulangan yang sangat baik, dana tersebut menarik pelabur institusi besar yang dapat melabur sejumlah besar modal.

Prestasi yang baik juga harus menarik modal tambahan dari pelabur ini, tetapi tidak semestinya dalam bentuk unit dana sendiri, tetapi dalam bentuk modal yang lain.

Yuran Dana Lindung Nilai

Syarikat pengurusan dana lindung nilai biasanya mengenakan yuran pengurusan dan prestasi pelanggan mereka. Dua dan Dua Puluh (2/20) adalah sistem yuran popular yang standard dalam industri dana lindung nilai, tetapi juga biasa dalam modal teroka dan ekuiti swasta.

Struktur yuran ini mendapat perhatian para pelabur dan ahli politik kerana struktur yuran yang menguntungkan yang menjadikan banyak pengurus dana lindung nilai menjadi sangat kaya. Ia mewakili 2% aset yang dikendalikan (AUM) dan disebut sebagai “dua untuk satu” atau biaya pengurusan 2.5%. Walau bagaimanapun, yuran pengurusan 2% sebenarnya tidak mewakili sejumlah besar wang apabila melihat kos yang berkaitan untuk menjalankan dana yang agresif dan dikendalikan secara aktif.

Tanda Air Hedge Fund

Dana lindung nilai juga bergelut dengan tanda air tinggi yang dikenakan untuk yuran prestasi dana lindung nilai. Tanda air yang tinggi memerlukan pengurus dana menerima peratusan keuntungan sekiranya nilai bersih dana melebihi puncak sebelumnya.

Di mana Dana Lindung Nilai Mendapat Modal mereka: Pemasaran

Pengurus dana lindung nilai terhambat dalam usaha mereka mengumpulkan dana dengan peraturan yang menghalangnya daripada mempromosikan dana tertentu secara terbuka.

Namun, ini dapat dilakukan dengan membuat laman web yang informatif yang menjelaskan strategi pelaburan dan memberikan maklumat mengenai prestasi dana dan pilihan pelaburan lain. Pengurus dana juga boleh mencuba untuk membuat publisiti dengan menawarkan idea perdagangan khusus laman web pelaburan.

Di manakah Dana Lindung Nilai Mendapatkan Modal mereka: Kenalan

Dana lindung nilai sering dipasarkan oleh pengurus dana yang menjalin hubungan dengan rakan dan kenalan perniagaan, atau oleh pihak ketiga - perantara, iaitu individu atau syarikat yang bertindak sebagai perantara antara pelabur dan syarikat pengurusan dana atau pelabur lain.

Pengurus dana kadang-kadang menawarkan peluang pelaburan kepada pelabur, dan pelabur ini mendapat pulangan pelaburan yang besar dalam dana.

Pelabur awal sering menjalankan rangkaian mereka sendiri untuk menarik pelabur lain, dan pengurus dana lindung nilai dapat menghasilkan bahan pemasaran asas untuk membantu pelabur yang berpotensi. Jenis bahan ini, yang dikenali sebagai buku panduan, memberikan maklumat mengenai dana, peluang pelaburannya dan potensi keuntungan melabur dalam dana.

Tiga Cara Di Mana Hedge Fund Mendapat Modal Mereka

Berikut adalah tiga cara pengurus dana mendapatkan wang di pintu. Ini tidak saling eksklusif dan pengurus dana menggabungkan strategi ini bersama-sama.

  1. Keluarga dan kawan
  2. Penasihat pelaburan
  3. Pelabur Bernilai Tinggi

Keluarga dan rakan-rakan dalam bulatan kecil dalaman

Orang-orang ini dekat dengan pengurus dana. Mereka melabur dalam dana kerana hubungan mereka dengan pengurus dana.

Penasihat pelaburan dan pelabur institusi lain

Ini adalah orang-orang yang sangat canggih dan akan mengharapkan proses dan prosedur dilaksanakan tetapi mempunyai kemampuan kewangan untuk menulis modal $ 20 juta.

Pelabur bernilai bersih tinggi

Ini adalah pelabur di pasaran yang lebih luas yang mendengar mengenai dana melalui saluran yang berbeza. Mereka biasanya akan meminta prospektus dan melabur atas inisiatif mereka sendiri.

Penyumbang Pakar:

Zanthe Alexander Bentley adalah veteran kewangan dengan pengalaman pengurusan kekayaan lebih dari 25 tahun yang menasihati pejabat keluarga dan institusi mengenai keperluan kewangan korporat mereka termasuk peningkatan modal (hutang & ekuiti), penyusunan semula dan aktiviti M&A. Dia mempunyai pengalaman penting dalam pengurusan pelaburan dan perbankan pelaburan dan menghabiskan sembilan tahun di UBS dengan fokus pada arbitraj bon boleh ubah dan derivatif ekuiti.

Sebelum terlibat dalam Pengurusan Aset, dia mengembangkan broker kecil Sepanyol dari segelintir kakitangan di Barcelona ke sebuah syarikat broker yang pelbagai dengan lebih dari 150 kakitangan yang tersebar di 9 negara, melakukan transaksi dari Pendapatan Tetap dan Pinjaman Hasil Tinggi dari Gred ke Tinggi; Produk Berstruktur hingga ekuiti yang diperdagangkan.

Setelah meluangkan masa untuk menumpukan perhatian pada aktiviti pejabat keluarga di Asia, Zanthe-Alexander kini memimpin dana tanpa faedah bercita-cita tinggi yang memberikan pertumbuhan dan pendapatan luar biasa kepada Pelabur Canggih.

Zanthe Alexander Bentley Twitter: https://twitter.com/BentleyZanthe