Milkê di bin rêveberiya fonên hedge li seranserê cîhanê 1997-2020

Milkê di bin rêveberiya fonên hedge li seranserê cîhanê 1997-2020

Milkê di bin rêveberiya fonên hedge de li seranserê cîhanê

Pîşesaziya hedge fund di 1990-an de geş bû, û nirxa hebûnên ku ji hêla fonên hedge ve li seranserê cîhanê têne birêve birin heya sala 2007-an bi domdarî mezin bû. Nirx ji sala paşîn ji ber krîza darayî bi rengek berbiçav ket û heya 2013-an sax nebû. Di 2020-an de, nirx gihîşt 3.8 trîlyon dolarê amerîkî, û pişka herî mezin ya sermayeyê ji hêla rêveberên fona hedge ve li Dewletên Yekbûyî têne rêve kirin.

Fona hedge çi ye?
Fonên hedge celebek taybetî ya amûra veberhênanê ye. Armanca sereke ya fonên hedge bidestxistina vegera mutleq e, lê berevajî rewşa fonên veberhênanê yên tîpîk, ew rêbazên nerawayî bikar tînin da ku rêjeya vegera li jor navînî bistînin. Teknîkên rêveberiyê yên ku ji hêla fonên hedge ve têne bikar anîn dikarin ji bo nimûne dadweriya dirêj / kurt, arbitrage nirxa bazarê ya bêalî an relatîf.

Di nav rêveberên fona hedge de karanîna daneyên alternatîf
Bikaranîna daneyên alternatîf di nav rêveberên fona hedge de populer dibe. Daneyên sazûmanên kevneşopî û pelên pargîdaniyê bi daneyên wekî daneyên sepanê, daneya qerta krediyê, û cîhezanîn têne veguheztin. Daneyên alternatîf bi giranî wekî amûrek lêkolînê hate bikar anîn ku di 2020 de biryarên veberhênanê baştir baştir bike.

Milkê di bin rêveberiya fonên hedge li seranserê cîhanê 1997-2020
Nirxa hebûnên ku ji 1997 heta 2020 (bi mîlyar dolarê Amerîkî) ji hêla fonên hedge ve li cîhanê tê rêve birin
1997118.23
1998143.1
1999188.9
2000263.5
2001370.3
2002455.41
2003781.39
20041,185.73
20051,319.13
20061,695.83
20072,295.46
20081,449.76
20091,367.39
20101,402.73
20111,408.39
20121,481.92
20131,883.75
20142,024.83
20152,219.24
20162,367.48
20172,905.67
20182,878.1
20193,194.01
20203,826.3

Hebûnên di fonên veberhênanê

Statstatîstîkî veberhênanên birêvekirî yên di fonên veberhênanê de li seranserê cîhanê di 2019 de, li gorî herêman nîşan dide. Li Amerîkayê, sermayeyên fona birêvekirî wê salê bû 28.64 trîlyon Dolarê Amerîkî.

Sermiyanê ku ji hêla fonên veberhênanê ve li seranserê cîhanê 2019, li gorî herêman tê birêve birin
Di 2019-an de, li gorî cîhanê (li mîlyar dolarê Amerîkî) di fonên veberhênanê de sermayeyên birêvekirî
Amerîkayê28.64
ewropa18.81
Asya Pasîfîk7.26
Efrîka0.18

Nirxa Hedge Funds Asset Flows

Nirxa sermayeya fona hedge li seranserê cîhanê ji 2015 heta 2019, ji hêla stratejiya fona hedge ve diherike

Fonên hedge yên ku stratejiyên rêveberiya fona "makro" bikar tînin di 9.5an de ji 2019 mîlyar dolarî zêdetir mal di mal de winda kir. "Krediya stratejiyê" fonên hedge di wê salê de bi 7.1 mîlyar dolarê Amerîkî dravê herî mezin dît.

Nirxa sermayeya hedge fund 2015-2019, ji hêla stratejiyê ve
Nirxa sermayeya fona hedge ji 2015 heta 2019, ji hêla stratejiya fona hedge ve (li mîlyar dolarên amerîkî)
Stratejiyên krediyêStratejiyên NichePir-StratejîStratejiyên BûyerêCTAStratejiyên MakroStratejiyên Nirxê NêzîkîStratejiyên wekheviyêPîşesaziya Tevahî
20154.21.327.5-1.824.6-25.8-18.860.371.4
2016-28.2-0.8-22.5-2.925.2-5.9-24.7-50.3-109.8
2017-4.73.818.610.325.219-4.1-23.844.4
201813.8137.46.4-14.2-16.2-20.4-23.7-33.9
20197.1-4.7-31-31.4-11.3-9.5-4.7-18-97.2

Nirxa Hedge Funds Asset Flows

Fîrmaya Bridgewater Associates a Amerîkî ji Hezîrana 2020-an ve li cîhanê fîrmaya herî mezin a hedge fona bû. Wê salê wê fîrmayê sermayeyên bi qasî 99 mîlyar dolarê Amerîkî birêve bir. Ne ecêb e ku fîrmaya fona hedge ya sereke li Dewletên Yekbûyî ye, ji ber ku li welêt di cîhanê de pîşesaziya fona hedge ya herî mezin heye.

Fonên Hedge veberhênanên alternatîf ên bi rêgezên azadtir in ji mînakî fonên hevbeş, ji ber ku ji wan re rêziknameyek kêmtir hewce dike Komîsyona Ewlekariyê û Hîndanê (SEC) Ji ber vê yekê rêveberên fona hedge gelek stratejiyên veberhênanê bikar tînin ku bi gelemperî ji rêveberê fona hevbeş a kevneşopî re tune. Hin stratejiyên tîpîk stratejiyên wekheviyê, stratejiyên krediyê, û stratejiyên makro ne, tenê ji bo ku çend navan dibêjin.

Pêşkeftina fonên hedge

Pîşesaziya hedge fund heya 1940-an dereng, dema ku yekem stratejiya fona hedge hate afirandin, lê di 1990-an de geş bû. Nirxa hebûnên di bin rêveberiya fonên hedge de li seranserê cîhanê ji 1990-an ve, ji dora 188 mîlyar dolaran di 1996 de, ji 3.8 trîlyon dolaran US di 2020 de berbiçav zêde bû.

Aum fîrmayên fonên hedge yên ku bi gloverî 2020 çêtirîn in
Hebûnên di bin rêvebiriya fîrmayên mezintirîn fona hedge de li hezîrana 2020 (bi mîlyar dolar Amerîkî)
Komeleyên Bridgewater98.92
Teknolojiyên Renaissance70
Man Group62.3
Rêvebiriya Millî43.91
Rêveberiya Elliott42
BlackRock39.91
Du Veberhênanên / visêwirmendên Sigma38.84
kelha34.34
DE Koma Shaw34.26
Birêvebiriya sermaye AQR32.1
Davidson Kempner Birêvebiriya Kapîtalê31.85
Farallon Management Capital30
Koma Baupost29.1
Marshall Wace27.8
Paytexta Kaniyê22.8
Veberhênanên Alternatîf ên Wellington21
Veberhênerên Gloverî yên Viking19.95
Veberhênanên Ewledar ên Milkê2.25

Milkê di bin rêveberiya fonên hedge li seranserê cîhanê 1997-2020