riskifondid

riskifondid

Riskifondide tootluse potentsiaal

Riskifondide investeerimine võib olla keeruline. Nad on loodud partneriks investorid, kes soovivad saada investeeringutelt suurt tootlust. Riskifondide investorid võivad teha riskantseid investeeringuid, kui nad otsivad alternatiive tüüpilistele turgudele. Riskifondidesse investeerimine võib olla üksikisikutele tulus nende müstika ja kaasneva riski tõttu.

Investorid otsivad riskifonde pakutava põnevuse tõttu. Lisaks teenivad investorid teatud tasemel oma soovi investeerida alternatiivsetele turgudele - eriti kui nad teenivad raha. Kui sa investeerige riskifondidesse, peaksite seda tegema ainult kasumi teenimiseks ja mitte mingil varjatud motiivil.

Mis on riskifondid?

Riskifond on finantspartnerlus, mida kasutatakse fondide ühendamiseks. Nad kasutavad erinevaid investeerimisstrateegiaid, et teenida oma investoritele aktiivset tootlust. Riskifonde võiks agressiivselt hallata. Suurema kasumi tootmiseks võivad nad kasutada tuletisinstrumente. Riskimaandamisfondide strateegia võib hõlmata pika lühikese aktsiaga, turu neutraalset, volatiilsuse arbitraaži ja ühinemise arbitraaži. Riskifondid on tavaliselt kättesaadavad ainult akrediteeritud investoritele.


AW Jones & Co, asutatud endise kirjaniku ja sotsioloogi poolt Alfred Winslow Jones, asutas esimese riskifondi 1949. aastal. Jones soovis proovida õnne raha haldamisel, kirjutades samal ajal artikli 1948. aasta investeerimistrendidest. Jones kogus kapitali 100,000 40,000 dollarit (sealhulgas XNUMX XNUMX dollarit oma raha) ja püüdis minimeerida risk pikaajaliste aktsiapositsioonide hoidmisega teiste aktsiate lühikeseks müümisega.

Jonesi investeerimisinnovatsiooni nimetatakse pikkade / lühikeste aktsiate mudeliks. Endine kirjanik ja sotsioloog kasutas tagasisaamise edendamiseks võimendust. 1952. aastal muutis ta oma investeerimiskava projekti, viies selle täisühingust usaldusühinguks. Ta lisas juhtpartneritele hüvitamiseks 20% stiimulitasu.

Jones langes investeerimisajalukku tänu sellele, et oli esimene inimene, kes ühendas lühikeseks müügi, jagatud riski partnerluse kaudu ja tulemustel põhineva hüvitissüsteemi.

Kes investeerib riskifondidesse?

Aastatel 1950–1980 olid enamus riskifondide investoreid kõrge netoväärtusega üksikisikud. Alates 1980. aastatest on institutsionaalsed investorid investeerinud riskifondidesse, et oma portfelli järk-järgult mitmekesistada.

Ligi 75% kõigist riskifondide investoritest asub praegu Ameerika Ühendriikides. Riskifondide sektoris on 5,500 aktiivset institutsionaalset investorit. Tuleb märkida, et riskifondide osas on aruandlus puudulik. Seetõttu pakuvad erinevad ettevõtted vastuolulisi näitajaid tööstuse statistiliste andmete kohta.

Miks investeerida riskifondidesse?

Ehkki riskifondide tootlus on viimase paari aasta jooksul tõusnud ja langenud, võiksid nad investeerijatele kindlasti pakkuda palju hüvesid.

Siin on mõned riskifondidesse investeerimise eelised:

  • Investeeringust saate „absoluutse tootluse”. Konservatiivse fondi eesmärk on teenida raha vähenevatelt ja suurenevatelt turgudelt.
  • Riskifondid pakuvad mitmekesistamist portfellides, kus domineerivad sageli traditsioonilised rahainvesteeringud.
  • Varasem edu ei taga riskifondide investeerimisel edu tulevikus. Hea uudis on aga see, et fondide ja investeeringute haldamisel pakutakse teile parimat talenti.
  • Tõenäoliselt saate oma investeeringult üldist atraktiivset tulu. Mõned investorid peavad riskifonde parimaks viisiks saada märkimisväärset kasumit lühikese aja jooksul. Nad usuvad, et risk / tootlus on seda väärt.

Millised on riskifondide riskid?




Riskimaandamisfondidega on seotud riskid, mis võivad lõpuks nendesse investeerimise välja lülitada. Omakorda võivad riskid muuta need teie jaoks atraktiivsemaks. On fonde, mis võtavad investeeringute volatiilsuse vähendamise asemel suuri suunapanuseid. Need sammud pakuvad investoritele kõige suuremat riski.

Riskifondide riskid hõlmavad järgmist:

  • Riskifondide areenile sisenemisel on suur takistus. Riskifondidesse investeerimiseks peab teil kõigepealt olema kapital. Igal fondil on minimaalne investeerimissumma. Keskmiseks riskimaandamiseks on alustamiseks vaja minimaalselt 1 miljonit dollarit. Suuremad fondid võivad alata umbes 5–10 miljonilt dollarilt.
  • Suure võimendusega panused võivad põhjustada tohutuid kaotusi (või suuri kasumeid).
  • Fondidel tekivad laenukulud. Hinnad võivad tõusta ka lõpmata.
  • Mõne fondi alginvesteeringut ei pruugi teatud aja jooksul tagasi saada. Pärast seda perioodi piirdub investori potentsiaal oma kapitali lunastamiseks tavaliselt igal kvartalil või igal aastal lühiajalise perioodiga. Teatud tingimustel võib investori kapitali pikaks ajaks külmutada, võimaldades fondijuhtidel strateegilist paindlikkust.
  • Fondid on reguleeritud harva. Pettuse leidmiseks on rohkem võimalusi reguleerimise puudumise tõttu. Riskifondid ei pea töötama SEC-i reeglite kohaselt.
  • Fondihaldurid võib investeerida peaaegu igasse varasse, mis muudab riskifondid riskantseks. Populaarsed investeeringud hõlmavad hädas olevat võlga, mis tuleneb madalama hinnaga ostetud võlast ja müüakse potentsiaalselt suure tootlusega, kui raskustes olev ettevõte tagasi põrkab. Pole mingit garantiid, et hädas olev ettevõte põrkab tagasi ja teenib teile kasumit.
  • Investorid võivad fondi kokkuvarisemise korral oma kapitali tagasi teenida.
  • Riskimaandamisfondi investorid võtavad endale kogu riski, kuid ei pruugi tootlust näha.

Kas peaksite investeerima riskifondidesse?

Riskifondidesse investeerimine sõltub teie liiki tüübist ja teie netoväärtusest. Peaksite kaaluma oma portfelli, lühi- ja pikaajalisi eesmärke, riskiprofiili, likviidsust ja muid küsimusi. Riskifondidesse investeerimise otsustamine ei ole otsus, mida peaksite kergekäeliselt võtma. Areenile sisenemise oht ja barjäär on mõlemad suured. Enne riskifondide investeerimisele asumist peate konsulteerima investeerimisnõustajaga.


Riskimaandamisfondi investeerimiseks peate valima investeerimisvõimaluste rühma, mis kasutab teie enda portfellidega kooskõlas olevaid strateegiaid. Seejärel peate oma hoolsuskohustuse läbi vaatama ja riskifondi uurima. Enne riskifondi investeerimist kaaluge teiste riskifondide riskide mitmekesisust. Lõpuks ärge kunagi investeerige riskikindlustusfondi staatuse saamiseks. Mõelge ainult tagasitulekule, mida võite teha.