In einen Hedgefonds investieren

In einen Hedgefonds investieren

Was ist ein Hedgefonds?

Hedge Funds sind Wertpapierfirmen, die komplexe Strategien und andere Formen des Hedge Fund Managements anwenden, um Renditen für ihre Anleger zu erzielen. Sie unterscheiden sich von traditionellen Investmentfonds, die in Aktien und Anleihen investieren, und sie sind weniger reguliert und viel undurchsichtiger. Diese Undurchsichtigkeit ist beabsichtigt, da viele Hedgefonds aus steuerlichen und geheimen Gründen offshore angesiedelt sind. Hedge Funds sind völlig legal, obwohl im Allgemeinen einer sein muss Anspruchsvoller Investor oder akkreditierter Investor, um auf sie zuzugreifen.

Wer investiert in Hedgefonds?

Hedge-Fonds dienen in der Regel vermögenden Privatpersonen und investieren große Summen, ohne normale Anleger zu berücksichtigen. Im Allgemeinen ist es für einen einzelnen Anleger äußerst schwierig, Zugang zu einem hochwertigen Hedgefonds zu erhalten. Es ist möglich, in einen Hedgefonds zu investieren, es gibt jedoch erhebliche Unterschiede in der Art der Anleger, aus denen sich der Anlagepool zusammensetzt, sowie in der Qualität des Managements.


Viele geben einfach auf und sind gezwungen, indirekte Anlagemethoden über Privatkundenfonds wie Private Equity, Investmentfonds oder andere Investmentfonds zu finden.

Hedge-Fonds sind nur für anspruchsvolle Anleger zugänglich, da sie nicht so reguliert sind wie Investmentfonds und traditionelle Finanzberater. Für gewöhnliche Privatpersonen könnte die Investition in einen von einem Finanzunternehmen betriebenen Hedgefonds eine Möglichkeit sein, indirekten Zugang zu erhalten. Diese sogenannten akkreditierten Anleger sind vermögende Privatpersonen oder Organisationen und verstehen mit größerer Wahrscheinlichkeit die mit Hedge-Fonds verbundenen besonderen Risiken.

Investmentstandards für Hedgefonds

Hedgefondsmanager und Aktionäre setzen häufig hohe Mindestanlagestandards. Der Mindestbetrag, den ein Anleger in einen Fonds einzahlen kann, wird vom Hedgefonds-Manager festgelegt und kann nur 100,000 USD betragen, obwohl es für einen Hedgefonds typischer ist, ein Mindestinvestitionsniveau von über 1 Mio. USD zu haben

Die Securities and Exchange Commission (SEC) verlangt, dass die Mehrheit der Hedge-Fonds-Anleger akkreditiert sein muss, was bedeutet, dass sie über mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Anlageverwaltungsbranche verfügen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass für diejenigen, die in einen Hedgefonds investieren, eine Gebühr für die Teilnahme an ihren Investmentfonds erhoben wird, die bei sehr aggressiven und aktiv verwalteten Fonds bei etwa 2% liegt.

Hedgefonds & Investmentfonds

Viele Investmentfonds wurden gegründet, um die Anlagestrategien berühmter Hedgefonds nachzuahmen. Diese Anforderungen schließen jedoch die überwiegende Mehrheit der Anleger aus. Diese sogenannten Fonds sind ungenaue Kopien, da ein Hedgefonds keinen direkten Bezug zur tatsächlichen Anlagestrategie eines bekannten Investmentfonds hat.

Hedgefonds und EFTs

Es gibt auch Replikationsfonds, die versuchen, die Performance einer Hedge-Fonds-Benchmark mit einem Exchange Traded Fund (ETF) nachzuahmen, der die gleiche Rendite wie der zugrunde liegende Index erzielen soll. Einige Hedgefonds sind tatsächlich an den Börsen notiert und verfügen über Aktien, die einzeln oder über einen Broker gekauft werden können.

In einen Hedgefonds investieren

Für Anleger, die an Hedge-Fonds interessiert sind, aber keinen Zugang zu diesen haben, können Sie möglicherweise einen Teil der Wertentwicklung erfassen, indem Sie in börsennotierte Holdinggesellschaften investieren. Zum Beispiel verfügt BlackRock über ein Portfolio alternativer Anlagen, die sich ähnlich wie ein Hedgefonds verhalten und Milliarden von Dollar für ultra-reiche Kunden und Organisationen verwalten. Indem Sie in BlackRock als Unternehmen und nicht in deren Fonds investieren, nutzen Sie deren Fähigkeit, in die Unternehmen zu investieren, die die Hedgefonds betreiben.

Kriterien für die Anlage in einen Hedgefonds

Sie können in einen Hedgefonds investieren, jedoch nur, wenn Sie die Kriterien für die Mitgliedschaft im Fonds erfüllen. Es gibt eine Reihe von Anlageberatern wie Goldman Sachs und Morgan Stanley, die Zugang zu einer Vielzahl von Hedgefonds und anderen Anlagemöglichkeiten bieten, sodass Sie nicht direkt in diese investieren müssen. Diese „Fund of Funds“ sind jedoch für diejenigen, die in jeder Situation weniger als 100,000 USD investieren, interessanter.

Anspruchsvolle Investition in einen Hedgefonds

Akkreditierte Anlegeranforderungen sind vorhanden, um sicherzustellen, dass Anleger den Scharfsinn haben, die fortschrittlichen und aggressiven Strategien zu verstehen, die typischerweise von Hedge-Fonds-Geldern angewendet werden, sowie die Risiken, die dieses Geld eingeht. Die Regeln folgen normalerweise den Mindesteinkommensregeln der SEC:

  • Sie müssen in den letzten fünf Jahren ein Jahreseinkommen von mindestens 1 Million US-Dollar verdient haben
  • Haben Sie ein Nettovermögen von mehr als 1 Million US-Dollar.
  • Fonds können normalerweise Ausnahmen von diesen Kriterien für Familie und Freunde machen, aber nur, wenn sie einen guten Ruf haben.

Was ist eine Investition in einen Hedgefonds?

Ein Hedgefonds ist ein gepooltes Anlageinstrument. Sie fragen sich wahrscheinlich, was in aller Welt ein gepooltes Anlageinstrument ist? Lassen Sie uns also einfach den Hedgefonds auflösen. Sie haben das Wort "Absicherung", was in finanzieller Hinsicht einfach bedeutet, sich in Zeiten der Unsicherheit zu schützen. Und dann haben Sie einen "Fonds", bei dem es sich um ein gepooltes Anlageinstrument handelt. Dieses Fahrzeug sammelt verschiedene Geldsummen von verschiedenen Personen und legt sie in einen sogenannten Hedge-Fonds, um dann auf den Finanzmärkten zu investieren.

Asset-Klassen

Anlageklassen sind Bereiche an den Finanzmärkten, in die Sie investieren können. Es gibt also festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Multi-Assets, Quant und Alternativen. Wenn wir über Hedgefonds sprechen, fallen sie in die Kategorie der alternativen Anlagen.

Der Grund, warum Hedge-Fonds dafür bekannt geworden sind, riskante Wetten an den Finanzmärkten abzuschließen, liegt darin, dass Hedge-Fonds Anlagepositionen oder Wetten in beide Richtungen eingehen können, damit sie Long- oder Short-Positionen eingehen können. Sie können Geld verdienen, egal ob die Märkte steigen oder fallen. Auf der anderen Seite Investmentfonds oder sicherere oder weniger riskante Investmentfonds, weil sie nur lange investieren können.

Die Investmentfonds sind in der Regel reguliert, was bedeutet, dass sie nur begrenzt investieren können. Hedge-Fonds werden von den Aufsichtsbehörden für Finanzdienstleistungen in ihrem Wohnsitzland reguliert. Sie dürfen also positive Wetten auf Unternehmen oder finanzielle Wertpapiere oder Instrumente abschließen und auch negative Wetten abschließen.

Investition in einen Hedgefonds als Short

Wenn die Hedgefonds-Manager Wenn ein Unternehmen glaubt, dass es sehr schlecht abschneiden wird, kann es negativ in dieses Unternehmen investieren, sodass es Wetten erstellen kann, die davon ausgehen, dass ein Unternehmen in den nächsten Monaten oder Jahren sehr schlecht abschneiden wird.


Wenn Anleger in einem sehr rauen Marktumfeld sind, können sie Hedge-Fonds als Anlageinstrumente einsetzen, um sich vor Long- und Short-Positionen zu schützen. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Hedge-Fonds speziell Long-Only-Hedge-Fonds sind, sodass sie sich möglicherweise nur auf Long-Strategien oder positive Wachstumsstrategien an den Aktienmärkten konzentrieren. Einige Hedgefonds sind möglicherweise auf Immobilieninvestitionen spezialisiert. Einige Hedgefonds könnten sich auf den Schuldenmarkt spezialisieren.

Investition in einen Hedge Fund for Leverage

Ein weiterer Grund, warum Hedge-Fonds häufig als riskant eingestuft werden, liegt darin, dass sie viel Hebelkraft übernehmen. Um ihre Rendite zu maximieren, investieren sie mit geliehenem Geld.

Nehmen wir also an, ein Hedgefonds hat nur 100 Millionen US-Dollar zu investieren. Wenn es glaubt, dass die Gelegenheit eine Rendite von zwei Prozent oder fünf Prozent bringt, kann es 102 Millionen oder 105 Millionen Dollar bringen.

Wenn der Hedgefonds jedoch weitere 100 Mio. USD leiht, würden 200 Mio. USD bei einer Rendite von 210% 5 Mio. USD bringen.

Dies birgt ein größeres Risiko, denn wenn der Markt in die entgegengesetzte Richtung gegangen wäre, wäre der Verlust größer gewesen. Wenn Sie also einen Hebel einsetzen, wenn Sie einen Hebel einsetzen, wenn Sie versuchen, Ihre Rendite durch das Ausleihen von Geld zu maximieren, ist der Aufwärtstrend größer. Das potenzielle Risiko besteht jedoch darin, dass es einen größeren Nachteil gibt und Hedge-Fonds dazu neigen, dies häufig zu tun. Deshalb gelten sie als riskant.

Risiko und Belohnung einer Anlage in einen Hedgefonds

Für Kunden, die bereit sind, Risiken einzugehen, kann der Aufwärtstrend enorm sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Hedgefonds ein explosives Kapitalwachstum von rund 15% pro Jahr erzielt.

Asset Backed Investments

Für diejenigen, die solide Renditen von einem Fonds erwarten und gleichzeitig ihr Engagement in Bezug auf die Marktvolatilität sicher begrenzen möchten Asset Secured Investments können durch ihre aktiven und aggressiven Hände bei der Verwaltung von Immobiliensituationen in Großbritannien und den USA ein jährliches Wachstum von 10% erzielen. Diese Fonds haben in den letzten Jahren großes Interesse erhalten, da Anleger traditionelle „sichere“ Einzelhandelsinvestitionen wegen extrem niedriger oder nicht vorhandener Renditen meiden.

Sind Hedgefonds nicht reguliert?

Mainstream-Banken und Medien werden die Anleger dazu bringen, dies zu glauben Offshore-Investitionen ist irgendwie zwielichtig oder ungeregelt und das ist einfach falsch. Hedge Funds werden von Offshore-Jurisdiktionen reguliert, von denen viele sind Kronenabhängige Gebiete in Großbritannien.

Akkreditierte Anleger oder Personen, die in Hedgefonds investieren können, haben normalerweise ein Nettovermögen von über einer Million Pfund, und jede Anlagegröße beträgt in der Regel mindestens 100,000 USD.

Wie verdienen Hedgefonds Geld?

Möglicherweise kennen Sie die Begriffe zwei und 20. Dies bedeutet, dass Hedgefonds eine Verwaltungsgebühr von zwei Prozent und eine Performancegebühr von 20 Prozent erhalten.

Wenn ein kleiner Hedgefonds 100 Millionen US-Dollar investiert hat oder falls dies der Fall ist, beträgt die Verwaltungsgebühr zwei Prozent pro Jahr. Die Gebühr von 20 Prozent ist die Performancegebühr für Hedgefonds, die auf bestimmten vereinbarten Niveaus die Sünde auslöst.

Entgegen der populistischen Überzeugung ist die Verwaltung von 100 Millionen US-Dollar nicht ohne Kosten oder Logistik und die jährliche Verwaltungsgebühr von 2% ist für einen aggressiven und aktiv verwalteten Fonds, insbesondere einen relativ liquiden Fonds wie Immobilien, völlig realistisch.