Hedge Fonds

Hedge Fonds

Das Potenzial von Hedge-Fonds-Renditen

Hedge-Fonds-Anlagen können komplex sein. Sie sind Partnerinvestoren, die hohe Kapitalrenditen erzielen möchten. Hedge-Fonds-Anleger können riskante Anlagen tätigen, wenn sie nach Alternativen zu den typischen Märkten suchen. Investitionen in Hedgefonds können für Einzelpersonen aufgrund ihrer Mystik und des damit verbundenen Risikos lukrativ sein.

Anleger suchen aufgrund der Aufregung, die sie bieten, nach Hedgefonds. Darüber hinaus erhalten Anleger aufgrund ihrer Bereitschaft, in alternative Märkte zu investieren, einen bestimmten Status - insbesondere, wenn sie Geld verdienen. Wenn du Wenn Sie in Hedgefonds investieren, sollten Sie dies nur tun, um Gewinne zu erzielen und nicht für irgendwelche Hintergedanken.

Was sind Hedgefonds?

Ein Hedgefonds ist eine finanzielle Partnerschaft, mit der Fonds zusammengelegt werden. Sie wenden unterschiedliche Anlagestrategien an, um aktive Renditen für ihre Anleger zu erzielen. Hedgefonds könnten aggressiv verwaltet werden. Sie können Derivate einsetzen, während sie gehebelt werden, um höhere Gewinnrenditen zu erzielen. Eine Hedge-Fonds-Strategie kann Long-Short-Aktien, Marktneutralität, Volatilitätsarbitrage und Fusionsarbitrage umfassen. Hedge-Fonds stehen in der Regel nur akkreditierten Anlegern zur Verfügung.


AW Jones & Co, gegründet von einem ehemaligen Schriftsteller und Soziologen Alfred Winslow JonesJones wollte sein Glück bei der Verwaltung von Geldern versuchen und gleichzeitig 1949 einen Artikel über Anlagetrends schreiben. Jones sammelte 1948 USD (einschließlich 100,000 USD seines eigenen Geldes) an Kapital und versuchte zu minimieren Risiko durch das Halten langfristiger Aktienpositionen durch Leerverkäufe anderer Aktien.

Die Anlageinnovation von Jones wird als Long / Short-Aktienmodell bezeichnet. Der ehemalige Schriftsteller und Soziologe setzte Hebel ein, um die Rendite zu fördern. 1952 änderte er den Entwurf seines Investitionsplans und wechselte ihn von einer Personengesellschaft zu einer Kommanditgesellschaft. Er fügte eine Anreizgebühr von 20% hinzu, um die geschäftsführenden Gesellschafter zu entschädigen.

Jones ging in die Anlagegeschichte ein, weil er als erster Leerverkäufe, geteiltes Risiko durch Partnerschaft und ein auf der Leistung basierendes Vergütungssystem kombiniert hat.

Wer investiert in Hedgefonds?

Zwischen den 1950er und 1980er Jahren waren die meisten externen Hedge-Fonds-Investoren vermögende Privatpersonen. Seit den 1980er Jahren haben institutionelle Anleger in Hedgefonds investiert, um ihre Portfolios schrittweise zu diversifizieren.

Fast 75% aller Hedge-Fonds-Investoren befinden sich derzeit in den USA. Es gibt 5,500 aktive institutionelle Anleger im Hedgefondssektor. Es ist zu beachten, dass es bei Hedge-Fonds an Berichterstattung mangelt. Daher bieten verschiedene Unternehmen widersprüchliche Zahlen zu statistischen Daten in der Branche an.

Warum in Hedgefonds investieren?

Obwohl die Renditen von Hedgefonds in den letzten Jahren gestiegen und gesunken sind, könnten sie für diejenigen, die investieren, sicherlich viele Belohnungen bieten.

Die Anlage in Hedgefonds bietet einige Vorteile:

  • Sie können mit Ihrer Investition eine „absolute Rendite“ erzielen. Ein konservativer Fonds zielt darauf ab, mit sinkenden und wachsenden Märkten Geld zu verdienen.
  • Hedge Funds bieten eine Diversifikation für Portfolios, die häufig von traditionellen Geldanlagen dominiert werden.
  • Der vergangene Erfolg garantiert keinen zukünftigen Erfolg bei der Anlage in Hedgefonds. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Ihnen überlegene Talente bei der Verwaltung der Fonds und Investitionen angeboten werden.
  • Es ist wahrscheinlich, dass Sie mit Ihrer Investition eine attraktive Gesamtrendite erzielen. Einige Anleger halten Hedge-Fonds für den besten Weg, um in kurzer Zeit erhebliche Gewinne zu erzielen. Sie glauben, dass sich das Risiko / die Rendite lohnt.

Was sind die Risiken für Hedgefonds?




Mit Hedgefonds sind Risiken verbunden, die Sie letztendlich davon abhalten können, in sie zu investieren. Die Risiken könnten sie wiederum für Sie attraktiver machen. Es gibt Fonds, die große Richtungswetten abschließen, anstatt die Volatilität der Anlagen zu verringern. Diese Maßnahmen bieten den Anlegern das größte Risiko.

Zu den Risiken von Hedgefonds gehören:

  • Es gibt eine große Barriere für den Eintritt in die Hedge-Fonds-Arena. Um in Hedgefonds zu investieren, müssen Sie zuerst über das Kapital verfügen. Jeder Fonds hat einen Mindestanlagebetrag. Die durchschnittliche Absicherung erfordert mindestens 1 Million US-Dollar, um beginnen zu können. Größere Mittel könnten bei etwa 5 bis 10 Millionen US-Dollar anfangen.
  • Hoch verschuldete Wetten können zu massiven Verlusten (oder enormen Gewinnen) führen.
  • Für Fonds fallen Fremdkapitalkosten an. Die Preise können auch ohne Ende steigen.
  • Die ursprüngliche Anlage einiger Fonds wird möglicherweise für einen bestimmten Zeitraum nicht zurückgezahlt. Nach diesem Zeitraum ist das Potenzial eines Anlegers, sein Kapital zurückzuzahlen, in der Regel vierteljährlich oder jedes Jahr auf ein kurzfristiges Fenster beschränkt. Unter bestimmten Umständen kann das Kapital eines Anlegers für lange Zeiträume eingefroren werden, was den Fondsmanagern strategische Flexibilität ermöglicht.
  • Fonds sind beängstigend reguliert. Aufgrund der fehlenden Regulierung besteht mehr Möglichkeit für Betrug. Hedge Funds müssen nicht innerhalb der SEC-Regeln arbeiten.
  • Fondsmanager kann in fast alle Vermögenswerte investieren, die Hedge-Fonds riskant machen. Zu den beliebten Anlagen zählen notleidende Schulden, da die Schulden zu einem niedrigeren Preis gekauft und möglicherweise mit hohen Renditen verkauft werden, wenn sich das schwächelnde Unternehmen erholt. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich das kämpfende Unternehmen erholt und Ihnen einen Gewinn bringt.
  • Anleger könnten Schwierigkeiten haben, ihr Kapital zurückzugewinnen, wenn der Fonds zusammenbricht.
  • Anleger in einen Hedgefonds übernehmen das gesamte Risiko, sehen jedoch möglicherweise keine Rendite.

Sollten Sie in Hedgefonds investieren?

Die Investition in Hedgefonds hängt von der Art Ihrer Person und Ihrem Nettovermögen ab. Sie sollten Ihr Portfolio, Ihre kurz- und langfristigen Ziele, Ihr Risikoprofil, Ihre Liquidität und andere Aspekte berücksichtigen. Die Entscheidung, in Hedgefonds zu investieren, ist keine Entscheidung, die Sie leichtfertig treffen sollten. Das Risiko und die Barriere für den Eintritt in die Arena sind hoch. Sie sollten sich mit einem Anlageberater beraten, bevor Sie mit der Anlage in Hedgefonds beginnen.


Um in einen Hedgefonds zu investieren, müssen Sie eine Gruppe von Anlagemöglichkeiten in die engere Wahl ziehen, die Strategien verwenden, die mit Ihren eigenen Portfolios übereinstimmen. Sie müssen dann Ihre Due Diligence durchführen und den Hedgefonds recherchieren. Bevor Sie in einen Hedgefonds investieren, sollten Sie andere Hedgefonds in Betracht ziehen, um die Risiken zu diversifizieren. Schließlich sollten Sie niemals in einen Hedgefonds investieren, um den Status zu erhalten. Berücksichtigen Sie nur die Rückgaben, die Sie möglicherweise machen.