Ulaganje u hedge fondove ovisi o vrsti pojedinca i vašoj neto vrijednosti. Trebali biste razmotriti svoj portfolio, kratkoročne i dugoročne ciljeve, profil rizika, likvidnost i druga pitanja. Odluka o ulaganju u hedge fondove nije odluka koju biste trebali olako shvatiti. Rizik i prepreka za ulazak u arenu su visoki. Trebali biste se posavjetovati sa savjetnikom za investiranje prije nego što prijeđete na investiranje u hedge fond.

Quant fond je hedge fond koji koristi statističke tehnike, matematičko modeliranje i automatizirane algoritme, a ne temeljnu analizu i ljudsku prosudbu, za donošenje investicijskih odluka i obavljanje poslova. O Quant fondovima je mnogo napisano u proteklih nekoliko godina i daleko od toga da je složena metodologija koja stoji iza Quant fonda relativno je jednostavna.

Hedge fondovi su investicijske kompanije koje koriste složene strategije i druge oblike upravljanja hedge fondovima kako bi generirale prinos za svoje investitore. Oni se razlikuju od tradicionalnih investicijskih fondova koji ulažu u dionice i obveznice, a manje su regulirani i mnogo neprozirniji. Ova neprovidnost je dizajnirana jer se mnogi hedž fondovi zasnivaju na moru u svrhu poreza i tajnosti.

Studija ekonomista Yalea i NYU Stern sugerira da je prosječni godišnji prinos na desetogodišnje ulaganje hedge fonda 13.6%, dok onaj za indeksiranu strategiju ulaganja može biti samo 0.25% godišnje ili manje. To je mnogo više od paušalne naknade od 1 posto koju naplaćuju tradicionalni financijski savjetnici, koja iznosi 16.5 posto. Suprotno tome, ulaganja osigurana imovinom iz godine u godinu generiraju oko 10% prinosa sa značajno smanjenim profilom rizika

Dva i dvadeset mogu biti apsolutno opravdani za aktivno vođene i agresivne fondove kao što je Asset Secured Investments koji je srednjoročno i dugoročno investicijsko sredstvo sa hipotekom, globalnog dosega i značajnih razmjera. Budući da su situacije podržane imovinom relativno nelikvidne, 2% ima apsolutni smisao, a 20% pruža solidan KPI koji poboljšava performanse povezan sa globalnim tržištima imovine i fiksnog dohotka. Za više informacija pogledajte Asset Secured Investments

Hedž fondovi se obično zasnivaju na moru iz poreznih razloga i zbog tajnosti. Nisu pogodni za obične maloprodajne investitore, ali još uvijek postoje neki hedž fondovi koji su dostupni putem maloprodajnih berzi hedge fondova, poput onih kojima se trguje udjelima javnih investicijskih društava. Ulaganjem u holing kompaniju za izmirivanje fondova ili cjelokupni korporativni entitet, pojedinačni investitor može vidjeti određenu izloženost dobicima fonda bez direktnog ulaganja u inozemstvo

Hedž fondovi obično ne traže prosječnu osobu koja kupuje akcije u investicionom fondu, već ograničeno partnerstvo koje stvara veliku količinu kapitala. Menadžeri fondova ulažu u fondove prije nego što ih pokrenu za izgradnju investicionih portfelja. Kada upravitelj fondova izuzetno dobro posluje i donosi izvrsne prinose, fondovi privlače velike institucionalne investitore koji mogu uložiti značajnu količinu kapitala.

Menadžeri hedž fondova su profesionalni portfolio menadžeri i analitičari koji su zaposleni u finansijskim kompanijama i pojedincima da bi osnovali hedge fondove. Upravljanje hedge fondom atraktivna je opcija za karijeru, s obzirom na izuzetno unosan potencijal fonda. Da bi uspio, menadžer hedž fonda mora razmotriti ne samo kako imati jasno definiranu strategiju ulaganja, već i prosječni iznos koji zarađuje, kao i nivo stručnosti i kompetentnosti svog tima.

Hedge fondovi koriste različite oblike poluge kako bi generirali visoke prinose i to ulažući u kreditne linije, nadajući se da će prinos biti veći od kamatne stope. Oni kupuju vrijednosne papire s polugom, što znači da novac brokera koriste za velike investicije. Hedž fondovi trguju i izvedenicama za koje smatraju da nose asimetrične rizike, a te se oklade stavljaju protiv sebe. Uz poluge, hedž fondovi povećavaju prinos, ali povećavaju rizik neuspjeha i povećati gubitke, jer

Postoje dvije vrste ulaganja hedge fondova: udjeli u kapitalu i obveznice. Investicioni fondovi prvenstveno ulažu u akcije i obveznice koje donose prinose koji se repliciraju ili pokušavaju pobijediti referentni indeks. Hedge fondovi mogu tražiti apsolutni povrat ili upotrijebiti nekoliko složenijih strategija, uključujući prodaju na kratko, polugu i derivate, i tražiti prinose u rasponu od 10% do 20%.